盧興邦派第一五六旅旅長張興龍與第三○九團團長盧勝斌（盧興邦之子）率部從清流增援泉上，10日到達離泉上三十里的延祥石獅嶺進入紅軍伏擊圈，紅四師經過一小時激戰，全殲三○九團。紅五師第十三團乘勝東進，殲滅歸化守敵第三○七團第二營，解放歸化縣城。
7月14日，盤踞清流的盧興邦部主力三個團，棄城逃往永安。15日，紅四師第十團、十一團和寧化獨立第七師乘勝進占清流縣城；紅四師第十二團亦向嵩口坪、秋口推進，牽制連城守敵。
19日拂曉，紅五師用地道爆破炸開泉上土堡圍墻，全殲守軍和地主武裝。泉上、歸化、延祥之戰，共殲國民黨軍新編第二師近2個團，掃除了地主武裝盤踞的土圍子，使三縣蘇區連成一片。
攻克泉上土堡后，東方軍繼續用圍城打援的戰法，圍攻朋口，進軍姑田，乘勝收復連城、新泉等蘇區，殲滅十九路軍區壽年七十八師1個旅3個團。十九路軍的前身是北伐軍鐵四軍。1932年“一二八”事變爆發，駐上海的國民黨十九路軍4萬官兵奮起抗擊日本侵略軍，33天，斃傷日軍萬余人，日寇三易其帥。然而這支“鐵軍”卻在朋口戰斗中受到了“參加反共內戰以來最大一次打擊”。
1933年8月中旬，東方軍又揮師北上，進入第二階段的作戰后，佯攻順昌、延平（今南平），消滅增援之敵。9月3日，在尤溪口的夏道殲滅十九路軍譚啟秀補充師先頭團大部，福州震動。9月18日，李天佑率紅五師十三團在南平芹山，全殲號稱“鐵軍團”的十九路軍毛維壽第六十一師三六六團，創造了以一個團的兵力在運動中殲滅敵人一個團的新戰績，紅十三團被授予“英雄模范團”的光榮稱號。李天佑后來任八路軍一一五師三四三旅六八六團團長，在平型關戰役中立過功。
東方軍在閩的節節勝利給十九路軍以極大打擊，蔣光鼐、蔡廷鍇變反共為聯共和談。9月22日彭德懷在延平王臺接見十九路軍停戰和談代表，10月26日，雙方簽訂《反日反蔣初步協定》。1933年11月20日，十九路軍在福州發動以“聯共抗日反蔣”為目標的“福建事變”，宣告成立“福建人民革命政府”，給蔣介石反戈一擊。
9月下旬，國民黨軍對中央蘇區發動第五次“圍剿”，黎川失守。10月4日，東方軍回師江西，結束了第一次東征。
然而在共產國際顧問李德的瞎指揮下，紅一方面軍中央軍、東方軍浴血苦戰近兩個月，未能御敵于蘇區之外，反而遭受很大損失，完全陷于被動。
B 再次入閩，攻克沙縣
1934年1月，蔣介石軍隊進逼延平，十九路軍向紅軍求援。中革軍委命令東方軍從建寧東出延平、沙縣，阻止蔣軍。這時，滕代遠調離紅三軍團，中革軍委派楊尚昆接任紅三軍團政委兼東方軍政委。紅三軍團第四、第五、第六師以及紅七軍團第十九師和第三十四師，重組東方軍再次入閩作戰，受命攻打沙縣。
行軍路上，紅三軍團高唱《打沙縣》戰歌，斗志昂揚。歌詞是：“紅軍向東行，去打沙縣城，積極進攻敵人！沙縣有個盧興邦，兩團殘兵守孤城，哎嘿喲！工農紅軍真英勇，堅決奪取沙縣城，再與帝國主義戰。”
1934年1月10日，紅三軍團包圍沙縣縣城，紅七軍團機動沙縣、尤溪之間，擔任打援任務。
1月6日，延平失守。蔣介石坐鎮建甌，命令敵第四師由延平西援沙縣。15日，紅四師在沙縣青州附近同前來增援的敵人接火，斃傷敵200多人，乘勢攻取尤溪湆頭的盧興邦兵工廠，大大加強了火力。這個兵工廠“可造手榴彈、地雷等，規模極大，需一萬五千伕子才能運完”。
沙縣縣城周長約7000余米，城高墻厚，國民黨新編第十二師盧興邦的兩個團憑險固守。
紅軍強攻不下，決定再用泉上土堡的老辦法———挖坑道，炸開城門。
21日，情況突變，“福建事變”宣告失敗，十九路軍向蔣介石投降。中革軍委指示不再進攻沙縣，回師泰寧。彭德懷、楊尚昆請示軍委獲準后，決定第四師和第六師的兩個團繼續圍攻沙縣城。
25日晨，總攻開始，“轟”的一聲，高聳的三層城門樓掀翻了，城門出現了一個20多米寬的缺口，紅軍攻入城內。至8時，全殲城內守敵，國民黨沙縣縣長劉啟明成了紅軍的俘虜。
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